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AI赋能理财经理 从思维转变到工作过程的绩效提升 课程背景： AI、DeepSeek、Agent Manus等话题引发了全国上下的热烈讨论。人工智能成为改变大众工作方式、提升大众工作效率的可预见趋势，如何帮助理财经理从思想上接受和了解人工智能底层逻辑、从实操过程中提升工作绩效成为此课程开发的主要初衷。 课程收益： 1.认知：了解AI的底层逻辑，知晓AI现在能做什么和不能做什么 2.工具：练习使用不同的AI工具，完成分析、写作、不同形式呈现等操作 3.工作：贴合岗位工作任务，运用AI工具系统性提升工作效率 授课对象： 理财经理 授课方式： 实操训练+主题讲授 授课时长： 6小时/天 课程大纲： 第一部分：AI重塑理财经理工作范式 1. 用好AI的底层逻辑——人的“记忆”+AI的“推理和制作” （1）DeepSeek为什么这么火？ - 从美国封杀说起 - 全民DeepSeek大讨论 - 技术层面DeepSeek实现的突破 - Agent Manus引领的AI发展浪潮 （2）现阶段AI的使用思路 - AI能替代人吗？ - AI能做什么（快速的搜索、分析、总结、呈现） - AI缺失的是什么（一本正经的胡说八道） - AI对经验浅的人可能不太友好 - AI在银行领域的应用案例及前景 2. AI工具的基本功能操作——以债券市场分析为例 （1）AI核心操作演练——辅助自我学习与知识体系搭建 - 工具讲解：秘塔、DeepSeek、Kimi、腾讯元宝、本地部署、个人知识库等 - AI提示词使用策略：角色、背景、目标、动作 - 演练：债券市场分析的逻辑框架梳理 （2）AI核心操作演练——数据信息整理 - 工具讲解：通义听悟、WPS、Xmind等 - 演练：宏观经济数据、重要会议内容、债券数据走势总结梳理 （3）AI核心操作演练——内容呈现制作 - 工具讲解：Kimi+、Napkin、即梦、可灵、闪剪、Claude、小浣熊、扣子等 - 演练：生成近期债券市场变化分析PPT、制作数据图表、制作个人数字人、制作声音克隆 第二部分：AI应用全流程演练——以资产配置工作为例 1.客户信息搜集（KYC+KYP) （1）客户画像分析 - 运用AI软件进行客户画像分析 - 预测客户产品偏好 （2）重点产品分析 - 分析客户持有产品历史数据 - 进行内部主推产品市场竞争力对比 2.客户营销演练 （1）运用AI软件设计营销切入方式 （2）与AI软件进行营销场景话术模拟演练 （3）运用AI软件制作销售垫板 3.客户资产配置方案撰写 （1）运用AI软件整理客户信息和需求 （2）设计资产配置报告结构 （3）整理报告内容（需求分析、数据整理为重点） （4）运用WPSAI等软件完成资产配置文案 （5）运用“扣子”等软件设计工作流 4.资产配置方案讲解与异议处理 （1）借助AI提炼资产配置方案讲解策略 （2）与AI进行资产配置营销话术模拟练习 （3）分析和提炼客户典型异议及应答策略 （4）运用AI软件设计资产配置方案落地跟踪机制
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