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《理财顾问AI实战-DeepSeek+基金营销》
课程背景 在资管新规深化与基金投顾试点的双重驱动下，银行理财经理正面临公募基金销售转型的关键期。客户需求从“单一产品认购”转向“组合配置服务”，传统营销模式难以应对市场波动解读、产品筛选效率低下、客户持营乏力等痛点。本课程以DeepSeek为核心工具，结合Kimi、通义等AI平台，围绕基金产品研究、场景化营销、客户陪伴三大核心场景，打造“智能选基-精准触达-持续运营”的全链路解决方案，助力理财经理实现从“销售话术输出者”到“资产配置顾问”的转型。 课程收益 1. 智能选基提效：30秒完成基金多维穿透分析，筛选效率提升10倍 2. 精准营销突破：日产出50+条个性化投教内容 3. 持营能力升级：AI实时监控组合波动，客户持仓时长延长 4. 数据决策转型：构建客户-产品-市场三维数据看板，决策响应速度提升 课程时间：1天 6小时/天 课程对象：资深理财经理 课程方式：讲授+案例+讨论+演练 课程大纲 第一章 AI工具与基金营销场景重构 一、基金垂类AI工具矩阵 1. 主流工具对比：DeepSeek（智能研报解析）/Kimi（市场情绪分析）/通义（数据可视化） · 功能评测表：基金筛选、组合回测、客户画像、合规审查 · 实战案例：用DeepSeek 10分钟解析《新能源主题基金季报》核心观点 二、基金营销目标AI拆解 1. 三维目标管理模型： · 客户分层（存量/新客）×产品线（股基/债基/FOF）×营销时点（市场低位/分红季） · 案例：生成“季度300万偏股基金销售目标拆解甘特图” 三、DeepSeek基金场景专项训练 1. 核心功能实操： · 基金对比指令：“对比中欧医疗健康与工银前沿医疗，从夏普比率、最大回撤、持仓集中度生成表格” · 市场解读指令：“用通俗语言解读美联储加息对QDII基金的影响，附客户沟通要点” 第二章 AI驱动的基金获客与内容生产 一、智能投教内容工厂 1. 朋友圈爆款公式： · 焦虑场景+数据反差+解决方案（示例：“定投放弃率高达67%？AI诊断你的定投姿势”） · 实战产出：根据当日沪深300波动，生成“微笑曲线”科普长图 二、短视频极速生产流水线 1. 爆款脚本结构： · 反常识开场（示例：“基金经理偷偷加仓的3个信号”）→数据验证→行动号召 · 剪映AI实战：自动匹配基金净值曲线动画+风险提示弹窗 三、热点响应与合规营销 1. 四步工作流： · 抓取晨星评级变动→DeepSeek生成解读话术→合规敏感词过滤→客户分群推送 · 案例：利用“个人养老金政策”热点，产出目标客户专属投教文案 第三章 AI客户经营与转化提升 一、智能KYC与分层经营 1. 客户三维标签体系： · 风险偏好（测评数据）+行为特征（申赎频率）+生命周期（家庭阶段） · 案例：为“频繁赎回客户”自动生成持营策略包 二、AI组合管理与异议处理 1. 动态监控指令： · “监控客户张XX的股债组合，若股基占比超70%且波动率>15%时触发调仓提醒” 2. 高频问题库： · “基金亏了20%怎么办？”→生成历史回撤修复概率图+补仓计算器 三、数据驱动的营销闭环 1. 智能复盘系统： · 客户点击热力图分析+话术有效性评分+转化漏斗优化建议 · 案例：通过AI分析200次客户沟通记录，定位TOP3转化障碍点 课程交付 · 附赠《基金营销AI提示词库》
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