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《国有企业并购及进行上市公司收购》课程提纲 中国社会科学院产业经济学博士 深圳证券交易所金融证券博士后 平安证券投行事业部执行总经理 陆满平 教授 一、国有企业并购的主要法律政策执行 （一）最新修改的《公司法》与企业并购； （二）《反垄断法》、国家产业政策等与企业并购； （二）“新国九条”等与企业并购。 二、我国国有企业并购的现状和问题 三、国有企业并购标的企业分析与尽职调查 （一）国有企业并购标的企业分析与选择的信息与渠道； （二）国有企业并购重组标的企业的尽职调查。 四、国有企业并购商业计划书或项目建议书的形成 五、国有企业并购的动因和一般流程 （一）国有企业并购的动因； （二）国有企业并购的一般流程。 六、国有企业并购中的不同股权比例的运作 七、国有企业并购中组建并购基金或产业并购基金及案例 八、国有企业开展战略并购重组（国有企业围绕产业链和企业生态圈并购） 九、国有企业并购的估值与定价方法 十、国有企业并购合同条款 十一、国有企业并购的风险防范 十二、企业并购的“PE+上市公司”操作模式及案例 十三、企业并购后整合的路径和要点 （一）企业并购的发展战略整合； （二）企业并购的组织架构整合； （三）企业并购的制度整合； （四）企业并购的资产债务整合； （五）企业并购的技术整合； （六）企业并购的业务整合； （七）企业并购的人力资源整合。 十四、企业并购后的文化整合与团队融合 （一）企业目标、理念、愿景、价值观、社会责任、ESG的融合； （二）管理模式、高管团队、人才政策、薪资福利、员工队伍、党建、工会等融合。 十五、国有企业择机并购上市公司 （一）企业择机并购上市公司的巨大价值； （二）企业择机并购上市公司的五种方式； （三）国有企业择机并购上市公司的分析； （四）国有企业收购上市公司要纳入市值管理年度考核指标体系。 十六、鼓励国有大中型国有产业集团通过并购实现整体上市 十七、国有企业并购及国有企业收购上市公司的代表性案例分析与借鉴
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